Wealth Planner (m/w/d)

Michael Page

  • Zürich
  • Unbefristet
  • Vollzeit
  • 1 Monat her
  • Einfach bewerben
  • Erstellung ganzheitlicher Finanz- und Vermögensplanungen für internationale Privatkund:innen
  • Analyse komplexer Vermögens- und Einkommenssituationen unter Einbezug von steuerlichen und rechtlichen Aspekten
  • Entwicklung von individuellen Strategien in den Bereichen Nachfolge, Domizilierung, Familienvermögen und Strukturierung
  • Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen, Relationship Manager:innen und externen Jurist:innen und Steuerberater:innen
  • Aufbereitung und Präsentation der Planungsergebnisse für Kund:innen und deren Berater:innen
Ganzheitliche Vermögens- und Nachfolgeplanung für internationale PrivatkundschafTraditionsreiches, globales Finanzinstitut mit Fokus auf Individualberatung
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der internationalen Finanzplanung, im Private Banking oder in der Steuer-/Nachfolgeberatung
  • Fundierte Ausbildung im Finanz- oder Rechtsbereich; Zusatzausbildung als Finanzplaner:in oder STEP-Zertifizierung von Vorteil
  • Tiefes Verständnis für internationale Steuer- und Rechtsfragen sowie komplexe Kundenkonstellationen
  • Diskrete, beratungsstarke Persönlichkeit mit hoher interkultureller Kompetenz
  • Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Französisch und weitere Sprachen von Vorteil
Unsere Kundin ist eine weltweit tätige, traditionsreiche Bank mit Sitz in Zürich, die für unabhängige Beratung, langfristiges Denken und höchste Diskretion steht. Die Bank betreut eine anspruchsvolle, oft internationale Privatkundschaft mit Fokus auf Nachfolgeplanung, Vermögenserhaltung und -strukturierung. Im Zentrum steht dabei stets die enge, persönliche Begleitung der Kund:innen über viele Jahre hinweg.
  • Spannende Tätigkeit mit internationaler Ausrichtung und komplexen Kundenprofilen
  • Zugang zu einem erstklassigen Netzwerk aus internen und externen Fachpersonen
  • Mitarbeit in einem traditionsreichen, aber zukunftsorientierten Haus mit hoher Beratungskultur
  • Attraktive Anstellungsbedingungen, moderne Infrastruktur und Entwicklungsmöglichkeiten
  • Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und kollegialem, professionellem Austausch

Michael Page