Client Manager / Relationship Manager

smzh ag

  • Zürich
  • Unbefristet
  • Vollzeit
  • 6 Tage her
MissionDu kennst die Welt der Privatbank – von innen. Jetzt willst du mehr als den nächsten Stapel Dokumente.Diese Rolle ist kein klassischer Client Manager. Sie ist ein Relationship Manager, der zwischen Kunden und einem Netzwerk von Spezialisten orchestriert – und dabei echte Verantwortung für das Kundenerlebnis trägt. Zwei der zentralen Einsatzbereiche: der smzh Sports Desk für Profi- und Nachwuchssportler sowie der smzh Medical Desk für Ärztinnen, Ärzte und Gesundheitsfachpersonen – beides Klientengruppen mit spezifischen Lebensrealitäten, die integrierte Beratung verlangen. Wir suchen Menschen, die das Handwerk kennen, es aber bisher nicht voll entfalten konnten. Typisches Profil: Assistenz Private Banking, Junior Relationship Manager, Kundenbetreuer/in in einer Beratungseinheit – mit dem klaren Wunsch, den nächsten Schritt zu machen. Hier ist er.Deine AufgabenRelationship Management & Kundenführung
  • Eigenständige Begleitung und Koordination von Kundenbeziehungen – du bist die erste Stimme, die Kunden hören
  • Orchestrierung zwischen internen Spezialisten (Anlagen, Vorsorge, Immobilien, Steuern, Recht) im Sinne des Kunden
  • Direkter Kundenkontakt bei laufenden Themen, Terminen und Folgeprozessen – proaktiv, nicht reaktiv
Sports Desk – smzh Athlete
  • Betreuung von Profisportlerinnen und -sportlern im Rahmen des smzh Athlete Angebots
  • Koordination der besonderen Anforderungen: internationale Strukturen, Wohnsitzwechsel, konzentrierte Karrierephasen
  • Verbindung zwischen Athlet, Advisor, Agenten und Spezialisten – nahtlos und verbindlich
Medical Desk – smzh für Ärzte
  • Betreuung von Ärztinnen, Ärzten und Gesundheitsfachpersonen – Praxisfinanzierung, Vorsorge, Nachfolge, Versicherungen
  • Koordination entlang des gesamten Praxis-Lebenszyklus: Gründung, Wachstum, Übergabe
  • Verbindung zwischen Ärztekundinnen/-kunden und den relevanten Spezialisten bei smzh und im externen Netzwerk
Vorbereitung, Qualität & Entwicklung
  • Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen inkl. Unterlagen, Analysen und Massnahmenplänen
  • Qualitätssicherung der Kundendokumentation und Pflege der CRM-Plattform (Salesforce)
  • Klare Entwicklungsperspektive Richtung vollständige Advisor-Rolle – für alle, die das wollen
Dein ProfilFachlich
  • Erfahrung als Assistent/in Private Banking, Junior RM oder Kundenbetreuer/in im FinanzbereichErfahrung als Assistent/in Private Banking, Junior RM oder Kundenbetreuer/in im Finanzbereich
  • Verständnis für komplexe Kundenstrukturen und Finanzprodukte
  • Affinität zum Sport- oder Medizinumfeld bzw. Erfahrung mit spezifischen Klientengruppen von Vorteil
  • Sicherer Umgang mit CRM-Systemen und digitalen Tools
Persönlich
  • Du willst Verantwortung – nicht nur ausführenDu willst Verantwortung – nicht nur ausführen
  • Kommunikationsstark, verlässlich, diskreter Umgang mit anspruchsvollen Klienten
  • Organisationstalent auch wenn viele Vorgänge parallel laufen
  • PB-Assistenten mit Ambitionen: das ist euer nächster Schritt
Woran du gemessen wirst
  • Qualität der Kundenbetreuung / NPSQualität der Kundenbetreuung / NPS
  • Entlastung der Advisors
  • Desk-Performance Sports & Medical
  • Eigene Entwicklung Richtung Advisory
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