Trainee Finanzplanung · 10–100 % · Fixum + Boni

Urtenen-Schönbühl, Bern
Unbefristet
Vollzeit

16 Tage her
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Trainee Finanzplanung (Quereinstieg möglich) · 10–100 % · Fixum + BoniQuereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:- Organisation/Department: Convit Central GmbH- Region (Kundengebiet): Urtenen-Schönbühl, Schweiz- Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl · Online/Hybrid möglich- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)- Kontakt: Recruiting@convit.ch Aufgaben:- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Profil:- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Wir bieten:- Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer. Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
Kostenlose VBV-Ausbildung (Kostenübernahme), Homeoffice/Hybrid, Mentoring, Moderne Tools, Incentive-Trip

Convit